随着5G技术的不断成熟以及新一代通信技术标准的逐步确立，5G试点已经悄然铺开。5G三大应用场景已初露锋芒，代表高带宽、高速率的赛事直播，代表低时延、高响应的车联网及自动驾驶以及代表海量机器连接的物联网已经脱颖而出。5G通信产业发展的四大趋势：一是移动通信仍将是未来的主流通信方式；二是5G通信产业将迎来爆发式增长；三是产业投资进入5G铺开前的最后冲刺；四是中国5G智能终端渗透率将逐年提升。通过六大维度还原中国首批18个试点城市5G建设现状，梳理18城通信行业发展潜力排名。

一、5G通信技术概述及产业发展背景

1、5G技术的基本概念及发展历程

我国通信产业发展经历了从落后到引领的四个阶段。在1G和2G时代，我国通信产业发展还不甚成熟，较之美日韩等通信强国有着较大的差距。进入21世纪，随着3G推出，我国通信人不断进取，在技术上积极贡献自己的力量。2013年4G技术的应用来临之时，我国已经处于同世界通信大国并肩发展的地位。而在5G技术提出之时，我国就已明确目标，力争在商用化的过程中领跑世界。

随着世界各国通信产业加速推进，5G时代已经徐徐拉开大幕，这一切得益于5G标准的不断完善和制订。3GPP于2018年6月发布了5G独立组网标准，重点支持增强移动宽带业务和基础的低时延高可靠业务，包含3个子阶段，这些子版本将为运营商提供更多组网选择，其中2018年6月份发布独立组网的5G标准，此外3GPP将于2019年底发布R16标准，R16标准在R15的基础上，进一步增强网络支持移动宽带的能力和效率，同时扩展支持更多物联网场景。

2、我国5G通信产业发展背景

2018年，我国3G/4G移动宽带业务用户净增量超过1.7亿户，移动宽带用户占总宽带用户数的83.4%，达到近5年来的顶峰水平。同时，我国已建成全球最大的4G网络，2018年新建4G基站43.9万座，基站总数已经达到372万座。

2018年，我国大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，用户价值不断提升。近5年来，我国移动数据及互联网业务收入稳步提高，2018年已突破6500亿元。

3、我国5G通信产业发展背景

推进5G全面建设和商用，从而培育新动能和促进消费升级已经成为共识，我国在加快出台相关政策。2017年，5G技术被首次写入政府工作报告，这是政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术(5G)”。此举体现了国家对于发展5G的决心，上升到了国策层面。随着商用步伐进一步加快，5G技术将加速影响各行各业，推动经济社会发展，发挥其在全行业、全社会的基础性支撑作用。

现阶段，随着工信部完成对三大运营商5G频谱的划分，5G进程得以再次推进，已经达到了试商用和商用的冲刺阶段。中国移动、中国联通和中国电信分别各自选取其试点城市进行相应场景的针对性试点工作，从网络部署到终端的架设及场景应用几大层面有序进行。

二、5G首批试点城市总体解读

2018年11月，工信部确定向中国移动、中国联通以及中国电信三大运营商进行5G频谱分配。这标志着我国5G准备工作已经就绪，已经进入了试商用阶段。随着5G建设的逐渐推进，我国三大运营商也相继发力，确立了自己的首批试点城市。三大运营商共计确立试点城市18座（包含雄安新区），其中直辖市4个；副省级城市8个；省会城市10个；计划单列市2个；地级市1个。

随着我国5G通信产业的不断推进，各省市也纷纷出台相关产业规划。既明确了未来5G的发展目标，同时也为未来5G的发展规划了详细的实施路径，并提出了切实可行的发展建议。

除了上述列表外，截至目前，我国共计29个省（直辖市、自治区）已发布2019年政府工作报告，将5G通信产业列为重点任务，18座试点城市全部出台相关政策。可见，5G通信产业已经成为全国上下发展的重点。

中国首批5G应用试点城市的建设进度有所不同，聚焦城市产业配套、政策规划、投资规模、场景应用、企业数量、人才聚集等重点指标，融合宏观和微观分析，从5G应用场景建设进度与5G通信产业发展情况两个维度，对全国范围内18个首批5G应用试点城市的产业建设情况进行评估。

三、我国5G通信产业发展展望

从2013-2018年移动通信业务和固定通信业务收入占比情况来看，从我国4G时代的元年开始至今，每年移动通信业务占据了全部通信业务收入的七成以上。未来在5G技术的支持下，通信方式将得到颠覆式的改变，通信将不仅仅是人与人之间的活动，也将成为人与物、物与物之间交流的方式，万物互联的时代即将到来。赛迪顾问预测，在即将到来的5G时代，移动通信业务收入占比将超过80%。

从5G通信产业的技术发展情况来看，5G将会采用大规模天线阵列（MassiveMIMO）方式布局基站，不仅能够提升频谱效率，同时也能提高信道容量和链路的可靠性。从具体的部署方式上看，5G通信基站的布局将会采用“宏基站+小基站”的部署方式。由于2017年我国4G广覆盖的部署阶段已经告一段落，基站数量达到372万座。赛迪顾问预测，在5G时代，宏基站数量将达到4G时代的1.1~1.5倍，达到475万座左右。而小基站的数量为宏基站的2倍，即950万座。

2018年，5G产业E轮及以上的投融资数量达到35件，同比增长105%，其他轮次的投融资事件数量呈现一定程度上的下降趋势。与此同时，2019年上海证券交易所科创板试点注册制顺利启动，已有一批企业正在进行上市而发力，这也助力科技企业走向多层次的资本市场，各潜力中小企业开始进行产业铺开前的最后冲刺，争取在5G时代追赶上市热潮。

手机作为未来5G时代不可或缺的智能终端，在5G通信方面扮演重要的角色。同时，未来5G手机也将作为万物互联的传感器之一，发挥其全新的功能。5G手机渗透率基本与4G手机发展趋势保持一致，预计2020年中国5G手机渗透率达到2%，2022年5G渗透率将达到30%，2024年渗透率将达到75%，届时中国5G手机保有量将超过10亿台。

从地域来看，5G首批试点城市主要分布在东南沿海地区，这与城市的发展水平呈正相关，随着地理位置的逐步西移，试点城市逐渐减少。从基础建设方面来看，我国5G首批试点城市均已由相应运营商在当地进行试验基站的架设工作，为5G试点示范做好了充足的准备。从5G首批试点城市的GDP情况来看，18座城市中2017年GDP超万亿的城市超过半数，达到12座，说明5G通信产业发展与地区经济密切相关。随着5G建设如火如荼的进行，相信很快会有更多的城市加入5G大家庭。